Ο Μεγάλος Λύκος νοιώθει να απειλείται από την ξαφνική άφιξη του Μικρού Λύκου στον λόφο που ζει ολομόναχος. Η ανασφάλεια και ο φόβος τον κάνουν ανταγωνιστικό παρά το γεγονός ότι ο Μικρός Λύκος είναι μικρότερός του σωματικά και φαίνεται εντελώς ακίνδυνος. Σταδιακά όμως αλλάζει από την παρουσία του και..
"Ο μεγάλος λύκος και ο μικρός λύκος", αχώριστοι φίλοι πια, ζουν μαζί κάτω από το μεγάλο δέντρο επάνω στον λόφο. Είναι άνοιξη και ένα φυλλαράκι που ξεχωρίζει τραβά την προσοχή του Μικρού Λύκου. Θέλει να τ' αγγίξει, να το φάει, να το δει από κοντά. Μα δεν το φτάνει. Έτσι, ζητάει συνέχεια από τον Μεγάλ..
Σήμερα τον Ματιέ θα τον πάρει από τον παιδικό σταθμό ο μπαμπάς, με το παλιό, πράσινο αυτοκίνητό του. Αν όμως το σαραβαλάκι του μπαμπά δεν παίρνει μπρος;..